Modos de pago

Este ajuste define la lista de modos de pago que aparecen en Dolibarr: en un presupuesto, un pedido, una factura, la ficha de un cliente, y cuando registras un cobro recibido.

Dónde se hace

En el menú Configuración, entrada Diccionarios, luego la línea Modos de pagos.

No confundas esta línea con Condiciones de pago, justo encima en la misma lista: esa fija los plazos de pago (al contado, 30 días fin de mes...), no la forma en que paga el cliente.

Qué contiene la lista

Existen cuatro modos por defecto y su código no se puede modificar: Efectivo, Tarjeta bancaria, Cheque, Transferencia. Solo puedes activarlos o desactivarlos.

Existen otras líneas además (Domiciliación, Letra de cambio, Pago en línea...), y esas se modifican libremente: código, etiqueta y tipo son cosa tuya.

Para cada línea:

1. Código: identificador técnico corto, fijo para los cuatro modos base.
2. Etiqueta: el texto mostrado en los menús desplegables. Modificable, para adaptarlo a tu vocabulario.
3. Tipo: Cliente, Proveedor, o ambos. Una línea puesta en «Cliente» no aparecerá cuando registres un pago a un proveedor, y viceversa.
4. Código contable (opcional): el código usado para tu exportación contable. Pídeselo a tu gestor si exportas tus asientos a un programa de contabilidad.

Activar o desactivar un modo

Un clic en el interruptor de la columna Estado, a la derecha, activa o desactiva la línea. En verde, está activo y aparece en los menús desplegables. En gris, como en el ejemplo de arriba, está desactivado y ya no aparece, sin borrar el historial de los pagos ya registrados con ese modo.

Mantén activos solo los modos que usas de verdad. Una lista corta evita dudas al introducir datos, tanto para ti como para tus posibles colaboradores.

Cobrar con tarjeta bancaria

Activar «Tarjeta bancaria» en esta lista solo te permite elegir esa mención en un documento o al registrar un pago, por ejemplo después de un pago hecho en tu datáfono en la tienda.

Esto no es un pago en línea

Esta activación no da a tus clientes la posibilidad de pagar en línea directamente desde un presupuesto o factura. El pago en línea con tarjeta es una función aparte, que requiere un módulo de pago y un contrato con un proveedor. Si te interesa, escríbeme, es un tema para tratar por separado.

Dónde reaparece este ajuste después

• En la ficha de cada cliente o proveedor, se puede elegir un modo de pago por defecto: se propondrá automáticamente en sus próximos documentos.
• En cada presupuesto, pedido o factura, el campo Modo de pago ofrece la lista que acabas de ajustar aquí.
• Cuando registras un pago recibido, en Facturas | Pagos, el mismo campo se usa de nuevo para precisar cómo pagó el cliente.

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